$聚和材料(SH688503)$ $兴福电子(SH688545)$ $京仪装备(SH688652)$
节前最后一天持仓：江波龙、聚和材料、兴福电子、京仪装备备。
盘前明确看好存储走主升，择股也把有存储相关逻辑做为加分项。提下和个股和存储相关的逻辑。江波龙、德明利是核心，科普的老师很多，逻辑就不另外提了。
聚和材料：材料端— 存储芯片的生产需要大量光掩膜版，而光掩膜版必须从空白掩膜版加工而来。先进制程（尤其是 DRAM、3D NAND）用的掩膜版数量更多，对空白掩膜版的品质（缺陷率、透光率、材料均匀性等）要求更高。聚合材料收购的资产在该领域在国内属于断层式领先
京仪装备：设备端—主要客户包括长江存储、中芯国际、华虹集团、长鑫科技等，是NAND存储升级产能最大受益者之一（弹性标的）。节前一天受设备利空小作文影响（一眼假），错杀。
兴福电子：耗材端—长存资本是兴福电子前十大股东， 持股2.38%。同时兴福福电子子公司持有长江先进存储产业创新中心有限公司1.32%股份。是国内电子级磷酸（市占80%）、电子级硫酸（市占40%）等湿电子化学品细分领域国产替代龙头（用于存储芯片制造过程中的蚀刻、清洗等工艺需求），主要客户包括长江存储、长鑫存储（电子级硫酸、电子级磷酸主要供应商）、中芯国际、台积电、S K等。