$物产中大(SH600704)$

大宗供应链前五，3家属于厦门国资委，2家属于浙江国资委。他们的主营已经内卷到极致，成长基本靠市占率的提高和扩品类。不知道有没有可能借着这次反内卷把他们主营里占比最大的比如钢铁整合一下，同样的主营产品会造成大量的资源浪费。这样就可以腾出精力去海外找资源。这次和老川硬碰硬，都赢得了中场休息的时间，都在补短板，解决自己内部的问题，人们都把注意力集中在卡脖子领域，芯片等科技类得到了资金的追捧，忽略了供应链安全问题。老美降息周期下人民币会升值，只是大幅升值或者缓慢升值罢了，如果资源供应链再被人卡脖子对制造业打击很大。看看反内卷的后续政策吧，这个也是个大题材，只是被科技股给 掩盖了。