迈为股份
写在迈为股份起飞前
我用基本的数据和各种线索来说下估算
首先 战争让全球都意识到了新能源的重要性加快新能源的发展已经是全球共识了 所以设备先行的逻辑一定都懂
去年迈为股份的业绩指引对26年的是六十多亿
那我们来看下 各种因素都在证明X已经给了35亿订单 这是不用多说了吧 拆分去年的业绩我们可以看到迈为股份在阿特斯订单一直是大客户啊 今年似乎被证实的线索已经是接到15亿后期X阿特斯才只是刚开始 所以不要只盯着X阿特斯 如果继续那他俩的订单从现有的50亿可能要去到一百亿，那非洲印度国家的订单起码一二十个亿再加上后续那，未来其他几个大厂的审核那，整条线HJT那就是中国迈为，加上太空光伏 是否有叙事能力？所以迈为今年光伏订单起码已经手握80亿订单了，如果在算上弹性的话 可能给与150亿到两百亿 目前在手的已经超去年对今年的业绩指引了！！！ 如果再算弹性区间放在牛市里那估值有懂的人帮我算下光伏值多少钱 是估值多少亿？
迈为不可忽略的甚至是大增长半导体业务 今年就已经爆出来40亿了 在这么缺芯存储
那么已经进了很多大厂 并且只是23年之前的研究成果，那24年25年真正的新技术成果还没有用 华为已经和迈为对接了 这个其他线索提供的大家可以观察看看我也不确定 但
是根据目前半导体的发展极有可能达成合作
所以迈为股份叙事能力有 远期增长有
并且五十亿说投就投这不是造梦真金白银在扩厂 这个环境下没有真东西有几个真去扩厂？
所以光伏订单35➕15➕10➕20 确的有80亿
弹性有X 的追加 常年大客户的追加 外加印度的追加 海外建设 弹性在在50到100E
半导体已知四十E
弹性大家找线索哈 在二十到四十E
目前120亿 只是第一季度 手握这些订单
弹性一百亿 暂且打折算进来五十亿
那今年170亿的订单测算
海外和半导体的订单毛利都得三四十个点吧
净利润算25个点
所以是不是下一个德明利 是不是下一个风口
保守测算下市值有会算的能不能能给到1200E那？
且珍惜下跌的时刻 或许新的主线还不是那么明显 加油