速腾成为Uber联盟受益方，禾赛在Robotaxi赛道还能稳吗？

$速腾聚创(02498)$ $优步(UBER)$ $Lucid Group(LCID)$ 今天Robotaxi市场再度升温，多家媒体集中报道：Uber与Lucid达成合作，计划2026年下半年推出高端Robotaxi服务，并将采购至少2万辆Lucid Gravity SUV，搭载Nuro自动驾驶系统。值得关注的是，三家公司都与速腾有着直接/间接的合作关系，速腾聚创理所当然成为这一万亿级Robotaxi市场的重要激光雷达标的。

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根据今年4月份Yole的激光雷达市场报告，速腾已成功切入Robotaxi市场，甚至切入了部分原属于禾赛的客户，成为6家L4自动驾驶企业的雷达供应商之一，而在2024年时，速腾仅有一家Robotaxi客户。这不仅体现了速腾在ADAS领域的技术积累，也显示其在Robotaxi赛道的快速突破。这条分析我在此前就发过，感兴趣的可以看一下【指路：网页链接】。今天Robotaxi相关合作再成焦点，也算是又一次印证，速腾已实质性占位Robotaxi赛道。

在今年6月份的GTC大会上，有现场图片显示Nuro自动驾驶车已搭载速腾的E1，这一实际应用验证了速腾产品的落地能力和行业认可。

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但值得一提的是，Nuro此前是禾赛的客户，但如今，随着速腾雷达出现在Nuro最新车型上，这是否意味着，禾赛又一核心客户被切？又是否印证了速腾管理层所说的‘已逐步切入友商客户’？

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再回看这波Uber联盟的供应链选择，为何客户不选禾赛，转而选择速腾？个人认为其核心原因在于，Robotaxi对激光雷达的线数需求正在快速提升，而禾赛主要是128线产品，已无法满足Robotaxi对分辨率和性能的更高要求。反观速腾聚创，其新技术——数字激光雷达，192线起步，根据前几天速腾和极氪合作的官方推文信息，定制产品甚至能达到520线，且未来仍有进一步提升空间，完全符合Robotaxi高性能的需求。

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面对Uber、Lucid、Nuro三大巨头的联合押注，速腾雷达快速应用落地的势头越来越强劲，禾赛还能否守住Robotaxi市场份额？值得我们持续关注。