$厦门钨业(SH600549)$ 这个公告对厦门钨业无疑是特大利好，当然也是预期中的利好。主要有以下几点值得关注：
1.本次厦门钨业受让30.2%的股权，再加上后续的25%股权转让，总计将持有55.2%的大湖塘钨矿股权。
2.受让价格20亿不到一点，真是良心价，远远低于实际市场价格。厦门钨业预计只要出11亿现金就可以把大湖塘钨矿的绝对控股权拿下。预计不会增发，账面现金完全能覆盖收购资金。
3.江钨集团作为江西国资委控股的地头蛇，也受让30%的股权，有利于大湖塘钨矿的开采指标的争取、项目的立项、江西省在正式开工方面的全力支持。
4.大湖塘钨矿年产钨精矿预计2万吨，厦门钨业权益产量预计1.1万吨。目前厦门钨业产量1.2万吨，加上下半年即将投产的0.34万吨和大湖塘的1.1万吨，权益年产量将飙升到2.64万吨，钨精矿自给率达到70%左右。
5.根据约定，大湖塘钨矿2万吨的年产量，40%将卖给江钨，60%给厦钨。这批钨精矿的稳定供应，将显著提升厦门钨业和江钨集团的业绩。江钨装备的想象空间进一步提升，有可能成为超级牛股。
6.大湖塘钨矿今年预计只有5000吨左右的产量，给厦门钨业贡献不到2750吨左右的权益增量。但是明年的增量将达到1.54万吨，业绩也将爆发式增长。