西半球“枪火”东半球“突围”2026年各忙各的慢牛不断推进。对于全年的规划及思考！

一直拖到今日才写周评，因为高位有追高风险，其他板块没有明确信号，对于个人的状态，应该是混沌。经过节日内港股科技航天大涨，以及西方“闪电”行动，梳理的大致宏观头绪。

以下引用喜欢的博主文章：一直以来受益良多

中美之间的竞争，已经进入“生存型竞争”阶段，而在这个阶段，资产定价的起点不再是效率，而是“不可替代性”。

同时具备这三个要素的只有6个，价值密度由高到低分别是：

半导体；AI 软件与服务；机器人；航天航空；核裂变发电；电池；

中美正在做什么？这两个“大场”需要解决的根本性问题是什么？

美国必须重新恢复制造业 → 国家生存问题； 中国必须重建金融体系 → 生存与发展问题； 当然，这并不意味着，美国不会使用金融工具来“制约”中国，中国不会使用“实物+制造业体系”来“制约”美国。

我们再把这个重要框架——“竞技场 +实物约束 + 定价权”，放到中美这两个“大场”的核心战略目标中去看，我们就会得到一个结论，在淘汰赛中，最终起到决定作用的是：

竞技场+实物约束+定价权，既然上升到了国家层面，它的真正底色是什么？是军工。

理由很朴素：在大国的生存型竞争中，科技最终一定会军事化，而军工一定会是科技的领军者。

所以，在选择资产和资源时，这抹底色是不容忽视的。

宏观叙事相同后结合微观观察和理解：

综上以及结合航天相关事件“星链”降轨 危险碰撞等背后都是再抢占太空资源，再引申到背后再抢占下一代通信通讯6G的基础建设，而结合周期理论，复苏阶段 通信行业基建都是这个阶段的主力军，所以接下来我的选择还是围绕 商业航天以及 军工电子 等板块不断寻找扩散机会

$复旦微电(SH688385)$ $睿创微纳(SH688002)$ $陕西华达(SZ301517)$

688375 688568 600498 300136 002465 002544

688295 002006 600345

对于短期我认为是一个 涨得快，跌的也快的阶段，如果不能跑得快，不如等等看，或者选择相对低位可能接力板块做一做，也许对于短期收益角度来说会友好一些。

复旦 日线构筑三买的位置，是真三买就不会给太多停留时间，不然就是弱

不多说懂得都懂，我是来埋伏突破的

上轨回踩，老鸭头也画出来了，日线级别新高不应有失才对。

图形好，但没法追涨等待回踩机会

国家的自强，科技竞技场的突围，才是我辈最大的底气与信心