$赣能股份(SZ000899)$

最保守的估算

二季度营收15亿 毛利率20% 扣除各种费用 加上高速公路投资收益 不算碳排放交易 净利润2个亿

中报 就是4亿净利润

三季度营收22亿（不算上高） 毛利率20% 扣除各种费用 加上高速公路投资收益 不算碳排放交易 净利润3.4亿

三季度报告净利润 7.4亿

四季度 信电托管利润 2000万＋ 碳排放2000万＋ 上高营收10亿 净利润1亿 51%归属5000万

全年预估9亿-10亿

分红率50% 10派4.5---10派5

市值不足百亿 市盈率不足10倍 股息率4.5%起步

明年一季度

预估净利润3亿起步

股价三年没涨

22年收盘价9.25

用最保守的算法

来验证

那么 最保守的估值

按照目前

华银的市值接近赣能的两倍 净利润是赣能的一半

豫能的市值已经超越赣能 净利润是赣能的四分之一

他起码有个套利的机会

补涨的机会

下周若遇到继续回踩

将回全仓位打回来

用最保守的算法和估值

不是为别的

我就为告诉我自己

我下半年躺平 啥破事都不干

都有一个套利的机会