说两句
$遥望科技(SZ002291)$ 的中报今晚出来了
和业绩预告基本大差不差
前面的商业模式是存在问题的
完全为平台打工和为了流量打工
主播和平台赚的盆满钵满
企业反而是为他们打工
自今年朵薇以后
商业模式已经改了
说白了
遥望变成了一个
VC＋销售＋营销
三合一的企业
VC是参股了
品牌生产出来的产品
遥望是负责销售的
同时 品牌营销这块
也是遥望负责
所以包括董事长谢如栋
也是这样定位的
这和以前是完全不一样了
以前的遥望就是疯狂扩张模式
疯狂砸钱买平台流量
同时主播疯狂带货拿提成
最后遥望开支巨大
流量的钱 也是遥望砸
遥望拿的销售分成
也要大比例支付给明星主播
到最后的结果就是
企业的产品卖出去了
企业开心了
抖音 快手 小红书 流量钱赚到了
平台开心了
明星直播带货抽成10%-15%
明星赚的盆满钵满
明星开心了
运营公司亏的像屎一样
这就是前几年直播带货的市场现状
而遥望科技后面的商业模式是
遥望参股进企业
10%左右 参与企业成长
同时遥望帮助企业销售
同时给企业负责品牌营销
企业只需要负责生产
这样 中国一些好的代工企业
可以创立自己的品牌
不用给别人代工
企业好好的做生产
产品保质保量
后面的流程全部交给遥望
这就是后面遥望的定位
其实我研究了半个月
就看清楚后面的逻辑了
遥望后面的定位其实不局限于营销公司
他是多方面的
业绩的提升可以是销售费用的收入
营销费用的收入 这两块
同时估值提升可以依靠每家企业10%的参股
1个朵薇可能估值10个亿 10%就是1个亿
100个产品出来 10%就是100个亿
他能做好一家朵薇
就可以复制放大10个 100个朵薇
我看中的是这一点
前面直播行业的野蛮生长
给企业带来巨大的亏损和负担
随着商业模式的改变
后面企业会逐步转好
抖音号 小桃盒已经搞定了
后面商品会全面入驻
不单单是朵薇了
随着爆品越来越多
后面股价会起来的
技术面已经分析的很多了
K线等九月
小桃盒等九月
目前遥望是狗都不要的
这个市场只有我一个人看好
当年华银还有战友
目前是一个战友都没有
孤独 寂寞
我分享是个股的商业逻辑
以及为什么买的逻辑
再说两句今天的凯赛生物
这个股 去年11月做合成生物的时候就注意到了
当年上市的时候
头顶着全球合成生物新材料绝对王者上市的
所以发行价当初高达133
注意 他不是全国 而是全球
美籍华人 刘修才 回国创业
这个股 也是泡沫挤破了
这一只很符合我的选股逻辑
凯赛这几年的问题在于
长链二元酸 依旧保质保量的生产
生物基聚酰胺 这三年来 迟迟没有放量
业绩在2022 2023年有明显的波动
由于发行价过高
导致股价挤泡沫
跌了三年（我一直比较跌了三年的股 第四年我去买）
前面去年11月做合成生物买过的是鲁抗和川宁 还有蔚蓝
当初为什么不做凯赛
主要原因是凯赛有定增
招商局拿出来59亿全额定增
定增价格43左右
凯赛生物的主营
主要是合成生物
新材料
他和川宁是完全不一样的
川宁是合成生物的医药品类
凯赛是合成生物的新材料品牌
主营业务收入大头是长链二元酸
占据全球约90%份额
绝对龙头
后面发展的重点是生物基聚酰胺
其实凯赛生物和遥望都走了一段错误的路
凯赛太注重于技术的研发
而没有出现去贴合市场去研发爆品单品
现在招商局入住以后
后面凯赛的爆款单品将逐步推出
包括：生物基连续纤维热塑型复合材料
这个符合材料后面的应用场景
替代传统热固性材料、铝材和钢材，应用于新能源（动力电池和储能电池壳、光伏边框和支架、风电叶片、氢气罐等）、汽车结构件、交通运输（集装箱、货车箱板等）、现代建筑（模板、门窗、装配式房屋）、管道等领域
替代的主要领域是铝材和钢材
汽车和电子电气是聚酰胺复合材料主要的应用领域。汽车领域，轻量化趋势叠加新能源汽车需求爆发，将有力促进聚酰胺复合材料进一步实现对钢材、铝材等金属材料的替代；在电子电气领域，随着连接器、LED 照明设备等部件对工程塑料性能的要求逐步提升，也有望带动聚酰胺复合材料需求增长。除此之外，在风电叶片大型化、轻量化趋势下，聚酰胺相比于环氧树脂拥有更好的防腐性和可回收性；集装箱领域，聚酰胺复合材料能够保证相同强度下比钢、铝合金轻，能够有效降生产成本和运输成本。
凯赛的新材料单品
大约在2026年开始产能爬坡
合成生物新材料的面世
后面将彻底打开营收利润和估值空间
我个人始终认为
颠覆整个产业链的企业
才是有巨大想象空间的
凯赛的前景 不可限量
从年线来看
凯赛的主升浪 也是在2026年
所以 凯赛逐步低吸
目前的仓位是这样的
我直接贴图
后面凯赛逐步低吸加仓
埋伏未来
即便牛市结束
凯赛后面也是可以跨越牛熊的存在
毕竟这个新材料 想象力太巨大了！
再说两句 前面招商局没进来
凯赛为啥推广不开生物基聚酰胺
雪球有好几位大佬是这样说的
如果全行业被凯赛颠覆了生态
那就是凯赛一家吃撑 100家饿肚子
我觉得后面绝对有可能是这样的结果
合成生物后面绝对颠覆很多产业链的
不需要质疑的
这是大势所趋！
时间问题
凯赛为什么这轮没涨
因为没风口
合成生物新材料 其实可以应用在机器人上
但是 没人吹
机器人材料后面到底是PEEK材料 还是碳纤维复合材料 或者是聚酰胺复合材料
一切皆有可能
后面随着业绩逐步释放
这个股会越来越快的
两年目标 1500亿市值
五年目标 5000亿市值