$先健科技(01302)$
为什么说铁基一定会是爆款中的爆款！心血管介入赛道早已随着支架、球囊的集采，势微已！还靠着旋磨、IVUS、Caffr苟活！结构的瓣膜、电生理快速发展，资本也早已在此搭起戏台，只可惜瓣膜费用太贵，赛道也卷！对心脏外科要求让不少医生不敢下手，手术医生培养周期也较长！电生理还处于外企吃香喝辣的时候！优秀的电生理医生还在孵育期，指望着PFA国产替代，加快工作效率及缩短学习曲线！势危的冠脉赛道，等来铁基支架的推出，集采的支架、药球已让一台冠手术从3、4万变成了1万+的手术，病人负担明显减轻!但人民群众对健康的追求不变，高质量耗材会让病人有更有选择！铁基第三代支架出，赶在这冠脉行业早已弱势却病人基数最大的行情下，而临床试验是做平替头对头对标雅培支架的，第二代可降解支架适应不能全面替代当前金属支架，铁基可吸收可降解而支撑性不输金属支架！目前各省中心医院，是不看DIP付费的，而有支付能力的也集中在各省级大三甲中心医院，以先健的渠道优势，以及产品的优质属性，再加冠脉行业内早已贫瘠的土壤，本就1万+的手术，就算铁基支架定价1万+一根，实际对病人也有很大的可及性!可以说将会是个一点就燃的大爆品！
综上爆品总结就是：1、冠脉手术总费早已一万元时代，铁基支架如果定价1w+,自费的话对于病人也比较容易接受；2、铁基支架独一份产品，是人民追求健康的选择，可以无惧集采！3、冠脉赛道场内无明显对手盘，可以说是医生也渴望的拳头产品！4、省市级中心医院，先健深耕赛道多年，是国内器械元老，这些医院可以无惧DIP付费，他们有最优秀的病患资源！
2026年是先健的天启之年，大动脉支架对医生有学习曲线，需要更多教育学习，但唯一的产品增长放量等着就行！而IBS是一枚重磅爆款，它获批是符合目前天时地利人和！必将快速放量！ 同样的还有合作的电生理赛道，PFA群雄逐鹿！对一个70亿的公司来说，想从强生、雅培、惠泰医疗、微创、锦江电生理夺食是锦上添花！先健的瓣膜产品在2027年也会走出来！
先健科技是没分拆的微创医疗，10倍之路，我看从2026年开始！什么时候到，三年不远，就在眼前！