液冷需要一个有确定性业绩支撑的新故事,$申菱环境(SZ301018)$ 未来三到五年的业绩增长非常确定,可以走独立行情。$英维克(SZ002837)$ 的海外故事可能编不了多久,类似$淳中科技(SH603516)$ ,但因为在牛市,即使证伪也可以继续维持在一个较高水平安全出货。