整理一下工程机械的逻辑
核心周期向上
1.国内宏观见底，设备更新
2.出海加速，海外占比提高，利润占比超过国内
3.中国企业工厂出海的大趋势背景下，工程机械可以看做铲子股
4.一季度数据显示出海增速40%
重点关注中联重科，中科云谷的软件能力赋能AI应用，人形机器人主机厂的深度布局提高天花板。