2026年～我个人看好的可以持续整年的逻辑是北美缺电乃至全球AI数据中心缺电的逻辑～这个逻辑的持续性我认为是2026年确定性最高的逻辑，高于AI硬件、AI应用、商业航天～因为这些核心企业市盈率低，没有过多透支，而业绩兑现率很高～这条逻辑我认为三大主线值得重点关注～电源侧的燃气轮机和SOFC产业链以及电网侧的变压器｜$思源电气(SZ002028)$ $博盈特焊(SZ301468)$ $潍柴动力(SZ000338)$