$众生药业(SZ002317)$ 昂拉地韦颗粒主要用于儿童，目前三期临床未入组，有几点说一下：
1.参照奥司他韦，儿童用药量占比超过50%，虽然病例基数少。这个符合常识，大人得流感扛一扛可以，孩子老人不行。
2.呼吸类临床速度远快于代谢类，这个也符合常识。感冒发烧一周左右痊愈，对应临床速度自然更快。可以参照昂拉地韦二期临床进度，去年八月批复临床，十一月首例才入组，今年五月揭盲，五月底批复上市。临床半年结束，数据出来半个月批准。之所以十一月份才找到入组病例，因为恰好进入秋冬之交，流感病例上升。
3.明年大概率颗粒上市进医保，营收增速再翻倍。这款药的估值应该看齐奥司他韦。