【中泰电子】国产ASIC趋势加速，重点关注产业链核心

ASIC趋势确定，国产互联网需求高，空间大，自研进展加速，供应链验证需求高增，核心卡位公司重点关注：

➠新增【灿芯股份】国产供应链ASIC核心，中芯国际为其第一大股东，具有中芯国际工艺、产能优势。 重要变化：新增与头部国产AI厂商合作，推进先进制程算力芯片，建议重点关注。

➠【芯原股份】预计Q3收入12.8亿元，qoq+120%，yoy+79%，AI算力催化新签订单再超预期，25Q3新签订单15.9亿元，yoy+146%，qoq+35%，AI算力占比约65%，超预期。

➠【翱捷科技】假期Sora2海外火热，公司和快手深度合作ASIC，国产链受益标的，叠加Q3业绩环增趋势，持续看好。

$芯原股份(SH688521)$ $灿芯股份(SH688691)$