药用玻璃相关资料收集
所属行业：医药包装产业的细分行业
一、药用玻璃产品
1、根据材料分：药用玻璃被分成4 类，高硼硅玻璃、中硼硅玻璃、低硼硅玻璃和钠钙玻璃。低硼硅玻璃的硼含量低，生产难度相对较低，是目前中国主流的药用玻璃材料，而中硼硅玻璃属于药用玻璃的国际主流材质，具有化学稳定性高、热膨胀系数低等显著优势，但其生产难度较大，技术控制要求更高。
2、根据工艺分：分为模制瓶和管制瓶，模制瓶主要针对规格较大的产品，可以通过 专用模具一次成型，相对管制瓶步骤少、生产难度更低；模制瓶药瓶瓶壁较厚，机械强度高。管制瓶主要针对无法通过模具一次成型的小规格药瓶，需要经过拉管和 制瓶二次工艺成型，步骤较模制瓶复杂，生产难度大，拉管环节是主要技术难点； 常见的管制瓶包括安瓿瓶、卡式瓶、预灌封注射器，这种药瓶瓶壁较薄，厚度均匀
3、生产工艺及要素
第一、原材料：纯碱、石英砂、硼砂(五水硼砂)、硼酸、药用玻璃管(部分企业外采再加工)
第二、能源：煤炭、天然气 、电力
第三、生产特点：由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产。
4、产品特点
第一、功能差异：药用玻璃产品规格种类较少，各规格产品功能差异不大。
第二、用户心智：无品牌心智， 但有一定渠道壁垒，考虑到药品安全性及相容性验证等因素，客户一般不会轻易更换供应商。国家药监局于2019 年 7 月发布了《关于进一步完善药品关联审评审批和监管工作有关事宜的公告》，明确了药品制剂注册申请与已登记原辅包进行关联，若下游制剂企业更换原辅包供应商则需要重新进行关联审评，时间成本较高，且存在明显的不确定性。
第三、下游成本敏感度：不高， 不是下游产品的主要成本，估计下游价格不敏感。
二、药用玻璃行业现状
1、需求端：
1）需求方：医药行业、医美行业等相关企业
2）市场规模：
第一、2023 年中国药用玻璃市场规模预计达到346 亿元，预计到2026年药用玻璃市场规模有望达到 442 亿元。
第二、2021 年国内主要药用玻璃产品年需求量约 800 亿支，其中模制瓶和管制瓶需求各约 150 亿支，安瓿瓶需求近 400 亿支。
第三、据头豹研究院预测，我国 2024 年中硼硅药用玻璃渗透率为 24.9%，美国市场中硼硅玻璃药包材占比高达 84%
3）产品发展趋势：
第一、产品结构方面，管制瓶中的预灌封注射器预灌封注射器作为包装和给药双重功能的设备，具有无菌灌装、精准注射等优势，有助于 让医美药物注射过程更安全、便捷、舒适，在非手术类项目中的填充注射类项目有广阔的应用空间，其下游的潜在应用包括疫苗、医美（非手术类）和生物制剂，预计有稳定增长。在医药包装领域的高端市场前沿，预灌封注射器和卡式瓶等精细化、高品质药品包装较受欢迎，容量一般较小，能够实现精准剂量，主要适用于生物制品、疫苗、胰岛素及高端医美产品等需精确给药的高档药物的包装
第二、产品性能方面，国家药监局发布一致性评价要求仿制药包材不低于原研药，而国际主流原研注射剂药物普遍选择中硼硅玻璃 作为药用玻璃材料。中硼硅药用玻璃渗透率会逐步提升。
2、供给端
1）主要厂商：山东药玻、正川股份、力诺药包、格雷斯海姆、肖特公司等
2）市场份额：2021年CR4约为32%，山东药玻(19%)、正川股份(7%)、力诺药包正川股份(4%)。2024年由于行业内缺乏权威的统计数据，各公司的市场份额情况无法精确计量，需要分产品单独统计。以下为上市公司2024年年报销量：
第一、力诺药包：主要是管制瓶，模制瓶产能11000吨，总销量405,973.48万支；
第二、山东药玻：模制瓶系列374,530吨，棕色瓶系列285,807吨，管制瓶161,744万支，安瓿瓶167,579万支；
第三、正川股份：主要是管制瓶，硼硅玻璃管制瓶291,746.60万支，钠钙玻璃管制瓶520,161.90万支；
3）产能分布与规划：
第一、力诺药包：2025年12.31投产，1、轻量药用模制玻璃瓶（I 类）产业化项目；2、中性硼硅药用玻璃扩产项目
第二、山东药玻：1）在建年产 40 亿支一级耐水药用玻璃瓶项目共建设完成 2 个中硼硅模制瓶厂房、4 台窑炉投产运行；2）年产 5.6 亿只预灌封注射器扩产改造项目调试和验收。
第三、正川股份：短期无，中长期规划公司计划建设8座中硼硅窑炉，并达到 5 万吨中硼硅玻璃管的产能，实现 150 亿支管制瓶的年产能；
三、药用玻璃行业竞争格局与行业动态
1）主要上市厂商的经营状况：产品营收、营业成本、毛利率
第一、力诺药包： 营收 46696w、成本 36162w、毛利 22.56%；平均0.103元/支
第二、山东药玻：
模制瓶系列 营收 235252w、成本 133479w、毛利 43.26%；平均6281元/吨
管制瓶 营收 21473w、成本 22523w、毛利 -4.89%；平均0.133元/支
棕色瓶系列（钠钙玻璃） 营收 115718w、成本 82865w、毛利 28.39%；平均4049元/吨
瓶盖、瓶塞 毛利 33%
第三、正川股份：
硼硅玻璃管制瓶 营收 42330w、成本 32687w、毛利 22.78%；平均0.145元元/支
钠钙玻璃管制瓶 营收 30114w、成本 24843w、毛利 17.50%；平均0.058元/支
2）行业动态
第一、三家上市公司都在不断地拓展中鹏玻璃的制造产能；
第二、三家公司一季度营收增速大幅下降或者转负，正川股份于7.12发布业绩预减公告，核心原因受竞争影响，下游客户市场需求波动，部分产品价格下降，营收减少，成本刚性；