东方碳素：伊朗是中国石墨电极第三大出口市场（2024年占中国出口总量7.18%）。若战争导致霍尔木兹海峡封锁（概率5%-10%），物流受阻将直接冲击对伊出口。同时，贸易避险情绪上升，国内企业可能主动减少敏感地区订单，进一步削弱出口量。