2/5 忍 & 三环集团

其实最近看指数，不管是主板还是创业板，都挺好的。但是我个人的持股体验很差。

只能说市场看起来还挺公平，前期涨的多的科技（半仓），有色（无）和商业航天这些进入调整，消费和银行那些又拔了起来，节奏变换。

科技应该不会坐过山车，这是大趋势，涨三退一或者退二，逐步抬高屁股。但这个节奏就很难把握，等识别出来风格节奏变化的时候，已经调整不少了，因为风格变化确认不是几个交易日识别出来的，谁知道是不是洗盘呢。

所以，只有忍，不要妄想把所有钱都挣了，卖在最高，切换到接下来上涨的版块。半导体已经调整到30日线附近，估计差不多有个小反弹的时候了。不过到底是反转还是小反弹，这个不能确定，所以持仓的半导体那些就继续熬。

今天买入了小量的半导体设备ETF，整个板块差不多到30日线了，没啥怕的。跌破60日线就开大仓位买入。

再说说$三环集团(SZ300408)$ ，昨天涨的还行，但是今天跟风华比就差太远了。之前我就持有一段时间的风华，挣了十多个点全部切到三环了。逻辑就是业绩，预期差更大一些。但是目前来看，风华更受资金的青睐，可能是风华规模更大，且明确了涨价公告吧。

个人还是坚持持仓三环集团吧，目前被动这块的预期好像都没涨，更多是跟着BE在玩，并且跟着BE也没多少资金看上他，很尴尬。三环的主业被动元器件这块预期完全没有被市场发掘，虽然市场不会错，但市场会迟到。三环的预期差还是很大的，主业涨价；份额增加；SOFC增量；等等。再加上涨幅低，预期差更大了。不过呢，后续如果有资金，也会买入部分风华，毕竟看起来更招资金喜爱。

努力，加油，忍住。