$环旭电子(SH601231)$ 1. AI算力最确定受益
AWS独家加速卡供应商，产能翻倍，业绩直接放量。
2. 多模态终端龙头
Meta AI眼镜SiP主力供应商，苹果AI眼镜潜在大订单。
3. 光模块+封装一体化
800G/1.6T光模块量产，叠加日月光封测，壁垒高。$日月光半导体(ASX)$ #算力概念集体拉涨，人工智能拒绝退潮？#