$黔源电力(SZ002039)$ 光照水库水位下降依旧缓慢，今天夜间到明天就会有大雨，弃水在所难免。黔源电力流域今年上半年略枯，但是9月份以来降水量明显超预期，今年整体是平水略丰，今年每股收益有望达到1.1-1.2的水平。在未来几年，每股收益很有可能会超过长江电力。那么，股价呢？$长江电力(SH600900)$ 或许，等黔源电力分红率跟上，股价就能超越长江电力了。黔源电力真的是水电股中的潜力股。盈利能力改善、分红潜力等都没有体现在目前的股价中。黔源电力最好的状态就是维持现状，不资产注入，不做无效投资，三五年后一定是一只会下金蛋的鸡