我个人觉得英伟达的业绩没什么问题，估值也不高，但是如果做中长线，这个时间点我拿不准。
谷歌的模型很精彩，这在某种程度上影响了英伟达的稀缺性，让英伟达的逻辑出现了瑕疵。
如果现在世界上最强的大模型，不是用世界上最厉害的芯片训练出来的，那么是不是可以认为，英伟达的芯片并不是不可或缺的？
同时谷歌用自己的芯片训练出来的大模型，未来成本是不是会比其他的大模型低？要知道英伟达70%多的毛利。
谷歌的算力+生态，似乎这是另外一个层级的护城河了。
PS：英伟达的版图里，咱们无，谷歌无。