$Astera(ALAB)$ $长飞光纤光缆(06869)$ $新易盛(SZ300502)$
这里ALAB的增长动能主要有两个：一个是在今年下半年将要为AWS Trainium系列芯片推出的定制化NeuronLink switch芯片；另一个则是在明年下半年为AMD MI400系列芯片推出的定制化UALink switch芯片。
传统上，单端信号的速度极限约为两三百兆，但英伟达通过引入非常干净的地平面作为参照物(ground-referenced signaling技术)，将单端信号推到了单向900GBs(例如Blackwell GPU)。然而，这项技术最大的缺点便是无法实现长距离数据传输(易受干扰)。
因此，英伟达的NVLink只能做到576个节点连接，这在物理上已经达到了极限，如需超过576个节点则必须通过光纤来进一步扩展;而UALink协议则可以轻松连接1,024个节点，并且不需要依赖光纤，而是使用铜缆来进行数据传输。