大草驴
· 英国
昨天发了一篇腾讯买入逻辑的帖子，朋友们说了两个问题，一个是为什么在600的价格买腾讯，而没有在200的时候买。一个是为什么是腾讯，而不是阿里。我来阐述下想法。
第一个问题，国内的ai普及是从今年初deepseek发布而不是22年底chatgpt发布的时间开始的，由于芯片限制以及国外chatgpt等对国内的封闭，国内使用ai一直有点能力不足，deepseek的价值是让ai在国内普及提供了基础。从年初到现在，腾讯涨了50%，阿里涨了90%，都是和ai的应用相关的。而之前的股价上涨更多的是填前几年政策的坑。而国外的七姐妹，谷歌微软从chatgpt出来都涨了3倍，meta甚至涨了10倍。meta的上涨也是有3倍填了21年ios隐私限制导致下跌的坑，有三倍是ai推动。腾讯受ai推动只涨了50%，我觉得后面空间还是很大。
第二个问题，是我个人的偏好，喜欢稳，腾讯的业务游戏、视频、音乐在ai时代空间更大，竞争不激烈，ai对业务发展的助力更清晰。而阿里的核心业务电商国内竞争激烈，我有点没把握。事实也证明今年阿里涨的比腾讯好。