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 · 上海  

细分品种上,阿芬太尼、氢吗啡酮市占率100%,舒芬太尼市占率98%,瑞芬太尼市占率近90%,但上述品种将在2027-2029年密集到期。
2024年瑞芬太尼市场规模达42亿元,舒芬太尼作为核心配套品种,与瑞芬太尼合计贡献公司麻醉业务约35%的收入,而恒瑞医药、扬子江等对手已布局首仿,预计专利到期后价格跌幅将达45%-70%。
别的我不知道,这个我告诉你,瑞芬舒芬这两个,恒瑞跟扬子江没资格生产,
国内只有宜昌人福,恩华,跟国药有资格!
别管他专利到没到期,这个是资格,恒瑞跟扬子江没有资格!你懂么?

人福医药(600079.SH)深度分析:多重风险共振下的估值重构,回调目标价12元@天巧星浪子燕青 :  人福医药(600079.SH)深度分析:多重风险共振下的估值重构,回调目标价12元  核心观点
$ST人福(SH600079)$ 公司作为国内麻醉用药龙头(2024年行业CR3达73%,公司市占率17.9%),核心盈利依托的神经系统用药板块增长天花板已现,2024年年报披露该板块年复合增长率仅10%,显著低于国内麻醉药品行业15%-18%的平均增速。叠加历史违规余波、地缘政治高压、专利悬崖临近三重致...