聊一聊数据中心的一个分支方向，那就是钽电容涨价，这里玩主要跟踪三个股东方钽业 宏达电子和风华高科，这个概念在上周周末和这周周初刚启动，目前做确认消耗的回落结构，逻辑改变，业绩修复，数据中心需求大，而并没有出现扩张周期的背景下，叠加军工十五五复苏需求，新一轮钽电容涨价随着基美的疯狂涨价，十一月一号开始钽电容单价上涨20%-30%，这个方向逻辑和业绩灰共振，关注机会