日摩擦题材？
划片机全球格局
全球划片机市场呈现日系企业垄断高端、中国企业快速崛起、欧美厂商聚焦细分领域的高度集中格局。2024年全球划片机销售额达18.31亿美元，CR4超90%，其中日本DISCO以59%的市场份额居首，东京精密占12%，二者合计垄断超7成市场；中国光力科技和沈阳和研分别以5%、3%份额跻身前列，成为全球第三和第四大供应商。产品上，砂轮划片机与激光划片机几乎各占半壁江山，前者主攻成熟制程，后者聚焦HBM等先进制程，且激光划片机增速更快。区域方面日本占62%的生产份额，亚太（除日本）以21%紧随其后，中国本土企业份额已从2020年的3%提升至2024年的8%。
光力科技对日本DISCO的国产替代情况
光力科技作为国产划片机龙头，已实现从技术到市场的阶段性替代突破，成为全球仅有的两家掌握划片机和空气主轴制造技术的企业之一，具体进展如下：
1. 技术层面实现比肩：通过收购英国LP、以色列ADT等企业整合技术，推出ADT -8230等12英寸主流划片机，定位精度3μm、重复定位1μm，部分机型转速达每分钟6万转，精度可达0.0001毫米，接近DISCO±1μm以内的精度水平。同时启动激光切割机项目补短板，其激光划片机良率已达99.95%，且掌握空气主轴这一核心零部件技术，打破DISCO等企业的零部件垄断。
2. 市场与产能形成替代能力：产品已进入日月光、长电科技等国内外头部封测企业供应链并获订单，2024年营收突破3亿美元。郑州产业基地一期达成年产500台的产能，定增项目投产后产能将进一步提升。且设备价格仅为DISCO同类产品的一半，依托高性价比和本地化服务，快速抢占DISCO在国内成熟制程及部分中端先进制程的市场份额。$孚日股份(SZ002083)$