长飞光纤

不构成投资建议

2026/1/31-2.1 差不多花了6个小时左右，初步了解下哈哈，大部分内容都是研报的内容

研报的都可以不看哈哈，炒作逻辑在这：

1）大逻辑：AI数据中心催化光纤需求量高速增长，预期增长xxx倍这种，具体各家的估算太离谱了，我回去再看看吧

2）短期消息催化：1.28日，Meta与康宁签署最高60亿美元光纤电缆协议，向Meta提供先进光纤、光缆及连接产品，用于AI数据中心。就是非常大的单，长飞那就妥妥的A股对应的概念股，早盘就直接顶一字了，后面炸板了。（需要注意的是康宁就是做高端光纤的，给数据中心内部互联等用的，长飞普通光纤的占比还比较多）

3）普通光纤涨价（感觉比较次要，AI叙事更重要）：25下半年光纤涨价，原因不清楚，有说AI需求多，用特种光纤变多了，然后普通光纤这边就少了，所以就涨了，然后供给这边光纤预制棒扩产需要两年，预期供给这边跟不上，所以现在涨价，不清楚具体逻辑

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