$奥飞数据(SZ300738)$ $利通电子(SH603629)$ $网宿科技(SZ300017)$ 这波即梦的爆火，逻辑上是ai应用落地。在我看来，对影视行业应该直接利空，而且是降维打击，没想到市场竟能解读为利好，我看不懂，所以活该我赚不到认知之外的钱。
在我看来，即梦等一众ai制作音视频的大模型，将来只会越来越先进和逼真，前有大头针后有即梦，ai制作出来的音视频已经从简单的以假乱真到超越普通相关从业者水平的程度，对于那些手握大ip，妄图靠大资金大制作吸引观众买单的影视巨头不是利空是什么？这些电影，哪部不请几个顶流？人员片酬就占了大头，还有场地租赁、服化道、宣发等等，ai音视频需要这些吗？成本相比可能万分之一就搞定相同质量的作品了。真正利好的是版权方，而且是未开发的版权方，比如起点、纵横、番茄这些手握无数ip的网文平台以及漫画公司，而不是花大价钱囤积大ip的影视公司。
当然了，市场永远是对的，我赚不到我认知之外的钱。我认知之内的钱在哪呢？
是算力。无论ai发展道路什么程度，算力才是一切ai应用落地的基础，没有算力，再精妙的ai也不可能短时间跑出好作品。而又要以与字节跳动相关联的企业为先，字节作为短视频流量的龙头，在ai爆炸都时候无疑是收益最大的寡头之一，大树底下好乘凉，只买对的，不买不确定的。
再之后就是电力，电力是ai时代的货币，算力的尽头是电力，没有电啥都玩不转，更何况是需要消耗大量电力的ai。