人间四月天 赚取认知差与预期差的钱……

标题借用林徽因先生 人间四月天 这最美词，表达敬意，无关铜钱

胜宏科技、中际旭创、新易盛等AI硬件龙头去年涨幅巨大，新资金是否会进场，什么时候才会进场？昨晚与两位资深券商界大佬交流，通过免提还加入一位资金大佬，普遍的，对“涨高了”的持观望，暂不会进场，既便听偶讲述今明业绩与前景。可能，些许信任，但咖位不够^_^。于是想到，大资金进场，尤其看重的是确定性，而不是高成长的预期；大资金甚至会担心，尤其顾虑胜宏科技大规模投资、重资产的扩产能后，届时需求不足、产品竞争红海价格战起……

回看过往猪企、锂电、光伏……他们担心的很合理。那你担心吗？ 如果你也担心，那就等呗……

如果你能看清看懂AI发展与需求，如果你不仅相信且前瞻预判……那就有认知差。

你将赚认知差的钱，信息处理、认知变现，因你理解得更深、前瞻判断更准。

这不仅包括：对AI产业发展的认识……；对AIPCB行业的认识：高景气度、竞争格局、技术迭代、供需结构……；对具体公司的认识：带领人的眼界与胆魄、战略，客户结构、护城河壁垒、公司文化……甚至还包括区别于市场对公司本质的认识：传统→科技、周期→成长……

或许，你还能赚预期差的钱。如今这个价格，就是市场资金较一致的预期，在战争与油价的阴云、港股增发的稀释与压制、技术更替与竞争对手的赶超……

而你认为依据今年的业绩、明年的增速、龙头地位的溢价与不可撼动，是被低估了，当有预期的修正……

附，偶还认为并相信：

正交背确定出，LPU必推出……AI产业趋势浩荡，AIPCB进展也将不断超预期，28年及此前的需求供不应求，28年之后仍然天地广阔～

龙头估值要上修～$胜宏科技(SZ300476)$ $中际旭创(SZ300308)$

偶仍然执念于 寻找未来三年能走出五倍甚至十倍的高成长龙头……

胜宏科技也仍然具前者的可能；后者，偶也仍然在光互联、减重保健药食中探求、验证……$美诺华(SH603538)$

‘For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance; but from him who does not have, even what he has will be taken away.
(Matthew 25:29 NKJV)