Sora已si，谁当立？
sora在前天官宣自己没了，方式也不太体面。但是实际上，有很多人已经遗忘了这个最开始给很多人带来震撼是AI视频生成软件。
硅谷知名投资机构 a16z 的合伙人 Olivia Moore ，在 X 上分享了一组数据。
在 Sora 2 上线两个月的时间里，用户留存率经历了断崖式下降，次日留存 10%，第 7 天跌到 2%，到了第 30 天，这个数字已经变成了 1%，第 60 天近乎于无。
反而字节的 Seedance 2.0在今年火爆的一塌糊涂。
在 C 端，用户本身就是对付费敏感的，sora的价格并不便宜。而在 B 端，专业创业者的选择那可太多了，业内用更便宜的破解版 Sora，已经成了公开的秘密。两边挤压，直接把它干没了。
所以我们今天需要认真来看看，AI应用到底什么样才可以赚钱，或者什么样的AI应用赚钱最稳妥。
我记得马斯克之前说过一个预言，AI会干掉绝大多数APP。实际上这个在ERP的领域会来的更快。
因为我自己是做这一行的，从生产的，到内控的，到财务的，这么多年基本都做过一遍。现在最大的感触是，ERP其实是限制了员工的工作，尤其是现在合规越来越严格。好的公司，数据集成比较好的，可能断点少一些，一遍填完可以多次报送。但是这样，软件的修改成本也比较高，因为报送的格式经常随着领导的风格在转变。
数据集成不好的就惨了，上了好多系统，原本一个业务需要分散到好几个系统里做，学习成本就非常高了。而且操作之前用的技术配置还有区别，不同厂家的设置也不尽相同，对底层打工人来说简直是噩梦。
90年代我们引入erp，实际上更多是为了合规化，防止蛮干和违规的。一个是流程管控，一个是数据可查。它本身对生产提升的程度并不高。我之前做的对生产辅助最好的软件，是可以根据产品自动亮配料的灯，让工人不需要记住就可以捡料的系统、
实际上工人手里都有打印好的配料单，如果干的久的老师傅，早都烂熟于心了，闭着眼睛也能丝毫不差。其实只要用心，干半年绝对可以不需要系统。剩下的就是细心的问题。
所以未来企业到底需要什么样的信息化产品呢？
我个人觉得，就是数据，直通一个入口的。
未来每个企业的各类数据，会首先做一个架构规划，让不同类型的数据分别储存起来。由工厂plc之类设备产生的直连写入数据库。
由人工操作登记的，比如入库会有一个遵循统一协议的终端，扫描或者输入来入库。
行政数据，比如流程类的，人事类的，都通过AI对话框用问答的方式提炼数据，当事人确认，AI判断合规和标准，完成整个流程的执行。其实就是费控、合规之类的岗位，普通员工基本是不需要了。只有并购之类的复杂业务才需要请人来做，剩下的都是AI评估。
最后我们说一下爆款逻辑。
我记得AI刚开始火的时候，好像是23年吧，最开始是昆仑万维这类票在涨，原因是可以降低设计成本；后来到了石基信息，他们有流量有入口。但是笑到最后的还是cpo
今年一月的时候，软件卷土重来，爆款逻辑又加强了，万兴和昆仑继续嗨，但是最近也调整了不少。爆款逻辑就是这样，C端付费太难了，B端竞争非常激烈，很难持续。
所以新的应用时代，首先最稳妥的，还是做数据治理、安全和中间件的厂家。
我们之前说的深信服是安全方面的，其实网宿科技，绿盟，信安世纪。天融信都是，这里面我还没有仔细研究具体的业务，但是这个线都是不错的，目前看下来网宿是老大。尤其是当vpn已经明确要被零信任取代，安全的逻辑会更加强化。
然后是数据侧，普元是难得的数据治理+低代码双驱动，低代码未来也是大企业不可或缺的。英方是数据备份的小龙头，这两依旧看好。
终端的逻辑还是在强化，最近看了石基信息的年报，布局比我想象的好很多，从酒店扩展到了支付，以及很多衍生行业，足够成为AI的手了。
最后说下金山办公。最近不太行是很多人担心wps会被飞书取代，尤其是小企业端口。而且人家从文档到办公通信软件一站式，金山只有文档处理，没有办公通信。但是话说回来，对格式有要求的企业，也只能选择wps了，这类企业付费能力是很强的，而且很有可能会顺带买下金山的协同办公软件。所以金山的逻辑虽然被质疑，没有上面那些明确，但是我看下来是觉得问题不大。但是对于投资来说，无非是确定性高的多买，合理配比。
我自己现在的策略还是先把证券和衍生这条线做好，达到预期收益了再主做科技。但是实话实说，这些票现在的位置确实都不高。哪个先来，那就见仁见智了。