国产存储双龙头产业链梳理：长鑫与长江存储的上下游协同机遇
在国产存储产业持续推进、技术迭代与供应链完善的背景下，长鑫存储（DRAM 领域核心企业）与长江存储（3D NAND 领域关键玩家）的发展，正带动上下游产业链公司形成协同效应。以下从两大龙头的产业链关联维度，梳理相关上市公司的合作布局与业务衔接方向。
一、长鑫存储产业链关联上市公司
长鑫存储作为国内 DRAM 领域的重要力量，其产能规划与技术升级过程中，与设备、材料、封测等环节企业建立了业务合作，部分上市公司通过股权或业务绑定形成深度关联。
1. 股权及战略协作类
兆易创新（603986.SH）：与长鑫存储存在股权关联，同时在业务层面，兆易创新的 DRAM 产品由长鑫存储提供代工支持，后续关联交易有望随双方业务推进稳步增长。
朗迪集团（603726.SH）：通过产业基金间接参与长鑫存储相关投资，其持股情况随长鑫存储的发展存在价值联动空间。
合肥城建（002208.SZ）：母公司合肥建投为长鑫存储的重要股东，在区域产业协同中与长鑫存储形成战略配合。
2. 设备供应类
北方华创（002371.SZ）：核心设备如 12 英寸 TSV 刻蚀机、薄膜沉积设备等已导入长鑫存储产线，适配其先进制程的生产需求。
中微公司（688012.SH）：提供的 TSV 深孔刻蚀设备可满足高规格制程要求，同时双方在 3D NAND 堆叠技术研发方面有协作探索。
华海清科（未上市，产业链核心设备商）：作为国内 CMP 设备领域的重要参与者，其产品已应用于长鑫存储产线，为制程推进提供支持（注：此处标注未上市，聚焦 A 股标的时可侧重已上市企业）。
京仪装备（688552.SH）：为长鑫存储供应半导体专用温控、工艺废气处理等配套设备，保障产线稳定运行。
拓荆科技（688072.SH）：PECVD 设备已批量进入长鑫存储产线，在芯片制造的薄膜沉积环节发挥作用。
3. 材料供应类
雅克科技（002409.SZ）：为长鑫存储提供 DRAM 生产所需的高纯度硅前驱体、金属前驱体等材料，产品覆盖多代制程，同时在新型存储材料研发方面有协同。
安集科技（688019.SH）：核心产品 CMP 抛光液可适配长鑫存储的先进工艺，在晶圆表面处理环节形成稳定供应。
彤程新材（603650.SH）：旗下光刻胶树脂产品符合 DRAM 制程需求，已进入长鑫存储的供应链体系。
4. 封测及模组类
深科技（000021.SZ）：子公司沛顿科技为长鑫存储提供封测与模组生产服务，尤其在先进制程芯片的封装测试领域合作紧密。
长电科技（600584.SH）：凭借 XDFOI 等先进封装技术，承接长鑫存储的 DRAM 模组封装订单，支持其产品的性能提升。
通富微电（002156.SZ）：在 HBM 芯片封装领域有技术储备，与长鑫存储合作推进相关样品开发，探索先进封装的应用场景。
5. 分销及工程服务类
商络电子（300975.SZ）：作为长鑫存储的重要分销合作伙伴，将其存储芯片推向新能源、汽车电子等下游领域。
力源信息（300184.SZ）、中电港（001287.SZ）：均参与长鑫存储产品的分销业务，为下游客户提供供应链支持。
柏诚股份（601133.SH）、太极实业（600667.SH）：分别在洁净厂房建设、EPC 总包领域与长鑫存储合作，支持其产能扩张的基建需求。
二、长江存储产业链关联上市公司
长江存储在 3D NAND 领域的技术突破与产能布局，推动上游设备材料、中游封测及下游模组企业形成配套，部分上市公司通过长期合作或股权参与实现业务衔接。
1. 上游设备与材料类
北方华创（002371.SZ）：供应的刻蚀机、PVD、CVD 等核心设备覆盖长江存储多代 3D NAND 产线，同时支持其新基地的项目推进。
精测电子（300567.SZ）：晶圆检测、缺陷分析设备在长江存储的 3D NAND 生产中应用广泛，尤其在堆叠测量环节形成稳定供应。
安集科技（688019.SH）：CMP 抛光液用于长江存储 3D NAND 晶圆的表面平坦化处理，技术指标适配高端制程需求。
华特气体（688268.SH）：高端光刻气体产品通过相关认证，为长江存储的 ArF、KrF 等制程提供气体支持。
江丰电子（300666.SZ）：溅射靶材产品打破海外垄断，成为长江存储芯片镀膜环节的稳定供应商。
至纯科技（603690.SH）：提供高纯工艺系统解决方案，涵盖气体供应、化学品输送等设备，与长江存储签订长期合作协议。
2. 中游封测与制造协作类
深科技（000021.SZ）：在合肥基地布局专门产线，为长江存储提供存储芯片封测服务，双方合作订单在其营收中占一定比例。
太极实业（600667.SH）：子公司海太半导体与长江存储合作聚焦 DRAM/NAND 封测业务，产能利用率保持较高水平。
长电科技（600584.SH）：以 2.5D/3D 集成封装技术承接长江存储的先进封装订单，适配高端存储产品需求。
通富微电（002156.SZ）：在 “混合键合” 技术领域与长江存储深度合作，成为其高端存储芯片封装的重要伙伴。
3. 下游模组与系统集成类
江波龙（301308.SZ）：作为存储模组龙头，持续提升长江存储颗粒的采购占比，双方联合研发的企业级 SSD 已进入国内主流云服务商供应链。
佰维存储（688525.SH）：与长江存储合作开发 PCIe 5.0 SSD 产品，采用新一代存储颗粒，拓展高端存储应用场景。
万润科技（002654.SZ）：控股股东与长存集团存在股权关联，子公司长江万润提供闪存封装测试服务，具备业务协同基础。
4. 股权参与类
养元饮品（603156.SH）：通过子公司间接持有长存集团部分股权，是 A 股中少数直接关联长江存储母公司股权的上市公司。
市北高新（600604.SH）、国脉文化（600640.SH）、东方明珠（600637.SH）：均通过产业基金间接参与长江存储相关投资，持股比例随基金布局存在一定联动。
三、双龙头产业链共同受益标的
部分上市公司同时与长鑫存储、长江存储建立合作，在两大龙头的发展中形成双重业务衔接：
商络电子（300975.SZ）：既参与长鑫存储的产品分销，也涉及长江存储的供应链配套，在分销环节实现双龙头覆盖。
拓荆科技（688072.SH）：PECVD 设备既供应长鑫存储，也在长江存储的二期扩产中承担薄膜沉积环节的供应任务，形成双业务支撑。
国产存储产业的发展离不开上下游企业的协同，长鑫存储与长江存储的技术突破和产能扩张，为设备、材料、封测、分销等环节的上市公司提供了业务拓展空间。后续可关注各企业与两大龙头的合作深度、订单落地节奏，以及在技术适配过程中的竞争力提升情况。