日本 "卡脖子" 领域中国替代上市公司全景图

一、半导体材料与设备：国产突围先锋

1. 光刻胶领域

彤程新材 (603650)：国内光刻胶绝对龙头，KrF 光刻胶市占率超 40%，已批量供货中芯国际，ArF 产品进入验证阶段，光刻胶树脂 100% 自给，成本降低 50%

南大光电 (300346)：国内唯一量产 28nm ArF 光刻胶企业，线宽均匀性控制在 3nm 内，良率达 92%，与中芯国际签订 30 吨年供协议，替代率达 30%

雅克科技 (002409)：面板光刻胶全球出货第一，TFT-PR 市占率超 20%，价格较日企低 25%，已进入京东方、TCL 供应链

晶瑞电材 (300655)：成熟制程 (g/i 线) 领域市占率超 70%，KrF 产品已覆盖 55-90nm 制程

2. 硅片与特种材料

沪硅产业 (688120)：12 英寸硅片良率超 90%，稳定供应中芯国际，2025 年产能将达 30 万片 / 月，替代日本信越化学、SU