$北方股份(SH600262)$ 鉴于北方100吨左右电动刚卡在国内中标了大订单。下面展望下国内100吨左右矿卡市场和公司的关系。
国内矿卡100吨左右市场份额之前现状。几乎叫同吨位宽卡占领了极大份额。有意思的是，之前北方和同力对这一吨位市场前景表述。北方说，该吨位刚卡严重受宽卡挤压和替代；同力说，100吨宽卡比100吨刚卡优势明显，挤占和替代原刚卡份额。
所以从两家竞争对手的表述来看，未电动化之前，100吨宽卡确实占领了矿山100吨载重矿卡的绝大部分市场，概算该吨位宽卡市场规模，24年国内130-140亿，如果算出口市场，翻一番为260--280亿规模。当然，和宽卡同行相比，同力限于渠道劣势，出口一般，比同行如山东临工差得较远。
所以自05年以来，北方100吨及以下刚卡在国内市场处境艰难，到24年国内市场该吨位刚卡收入只有1-2亿左右了，叫该吨位宽卡弄得生存都成问题。没办法，北方只有走大吨位一条路了，恰好国内100吨以上的大吨位刚卡年平均需求对应公司营收约6--10亿左右。
不过，现100吨矿卡电动化给了北方重大机会，至于这个机会，缘于100吨电动刚卡和100吨电动宽卡的竞争优势。
这个重大机会就是，北方100吨电动刚卡由之前生存艰难的2亿市场规模直接向原属280亿宽卡的市场规模渗透。当然，这个竞争是长期的，并不是说人家宽卡市场规模没了，只是相比原来，在100吨位矿山市场，北方由该吨位原刚卡的防守受损一方转变到100吨电动刚卡的进攻受益一方，而同力等该吨位宽卡同行身份则转变为防守受损一方。