2025年6月23日（周一）求解周二
Late again
一、前言
反复看涨停板，反复看，知道看出名堂。
二、求解周二
这个基本可以以盘中的解进行求解。还是先复盘下周一的解：
盘前事件：以朗事件继续发酵-赫尔姆兹海峡；刚果钴出口禁令；央行与香港金融管理局联合举办跨境支付通启动仪式。
1）赫尔姆兹海峡-港口航运—这个今天其实没啥机会啊（上周五材机会）-我不会去参与这种二波，不太好吃的准（同时还有其它的盘前消息了）
2） 港股钴禁止出口—这个直接看高标，后面都不好整。-没有的就不用去了（不过有一点钴这个东西啊还没有锂紧俏，现在锂都不紧张了，钴就这点事更加不用担心了，不过要去一定就是开的最高的）
3）央行与港府搞的跨境支付。这个是稍微慢了半拍—早盘快速上板的那几个可以不用管，下午的四方精创是真的可惜（这个纯是自己反应慢）
上面就是对盘前事件的解析。后续怎么看？—看看就好了，没有套利机会。
下面是盘面的主流题材解析：
1、采掘行业（包括页岩气）。如果山东墨龙能坚持完今年（是好事，因为目前的盘面确实没啥新的催化方向，不妨再等一天）。今天涨了一个生物柴油（一般是卓越新能，佳奥环保，海新能科）—为啥就涨了海新？—因为它属于目前活跃题材中的页岩气—没有其它什么理由。-这里还是用到了交叉概念。
2、固态电池-后续还有一些催化事件（见下面截图），但交易的方向可能就不是已经交易过的材料（还有没交易过的材料）和设备（一样）。今天大涨的远航精密也是固态电池（周五K线形态很好（这是是硫化物的电池，跟中科院物理所合作的；跟卫蓝新能源也合作固态电池；跟宁德时代和国轩高科有合作固态电池）），但不敢买，不是当时的交易方向。但有一点是可以考虑的（主要为以后哈），上周涨的材料都不是正儿八经的票，都是些杂毛，交易的就是边际变化—这个不要追了）。
诺德股份 在收盘的时候被顶上去了。尾调收的固态电池。明天大概率有溢价，不过再怎样，明天已经交易过的方向就不要去了（现在是设备；正极材料，PET铜箔，电解质都被交易了；还有负极材料没有太多反应—要继续关注 宁新新材，东方碳素（反向证据是正儿八经的标的都没有动））。看看后面的大会的timetable, 要时刻盯紧了-这既有可能是固态电池最后的机会了。
这里再普及一下 固态电池的电解质主要分为：氧化物型；硫化物型；聚合物型（主要就这三种）。这个氧化物和硫化物进展快的是 国轩（所以今天大涨了，我这里贴一个我自己以前统计的表格）。
3、PCB-同周末中文章的解，无变化，不看了，即使逸豪新材涨停了，我自己的股票池中有天山电子（也是杂毛，不过上周五K线形态好，但PCB整体板块就没埋伏了。）—总体来说观察为主—今天GG了。
4、盛合晶微-一日游，不过光刻胶，chiplet 有一些动静—也是以观察为主。但这里又发酵了一点GKJ-比如波长光电（总体来说这个板块目前还不好把握）
半导体：储存（观察美光），GKJ,Chiplet —好吧，大家这样一起看。
到此—按昨天的解的管理预期，把采掘行业，固态电池，PCB;盛合晶微（半导体），港口行业，盘前事前催化都梳理了一遍。那么到此结合周末的消息，迭代了一天之后,总体总结如下：
1）主流题材，次主流 是采掘行业（港口航运是伴生的）；固态电池（持续性的会议，这个我是周末才留意到的）—-固态电池不轻言结束。
2）上周五遗漏题材：港口航运-这个要去总结首板才明晰，错过国航远洋（这些都不打紧）
3）上周五盘中或者周末求解未列明候选个股原因：远航精密（未理清公司固态电池业务）；泰和科技（交叉概念：光刻胶+固态电池）；天山电子与满坤科技（这个纯属于要结合量价的技术面分析了）。
5）切换。这个永远都是最难的，比如上周五埋伏远航，今天下午转四方（当然这个大概率都属于纯粹想的好，实际非常难）
思维总结：上面提炼这些错过的，未想到的 主要是说明2点。1）现象无能—所以要可以训练（如果不能有第二层思维，是无法获得超越市场表现的业绩的）；2）未来无法预测，但可以进行管理—怎么管理?-其实也是一个思维的问题。 这里有个非常难的事情，有些事情比如说看到桌子上的东西我们很快就会意识到那是什么东西，机会是本能反应；但如果我们是面对统计数据，一般是很难有如此快速的反应的（也就是把看到的与它代表的很快关联起来的反应能力）—这个就需要可以训练，是第二层思维。
明天的预期管理：观察-采掘行业（港口航运），固态电池（候选票已经提过了；至少观察完周二），跨境支付（跟稳定比糅合的）。可操作的：盘前事件，中报（明天有切换，要非常注意了，最好的机会来了）。
周度展望（有更新）
下周预期（6月23日-6月27日）：固态电池（至少看完周二）；盛合晶微+半导体（chiplet，GKJ）；采掘行业（航运港口，以朗冲突的，周二基本GG了，就要孕育其它的题材了）；其它盘前事件催化，中报
好像又犯错误了（或者说反应又迟钝了）：上周四诺德股份上板3板后-其实基本就是主流题材了（尽管采掘行业还没有GG了）-又被PCB，AI眼睛，稳定币（蚂蚁金服，这个题材到上周二就GG了）
个股搜索：异动，高开，交叉（这周行情很可能跟上周一样，周一或者周二集合竞价完毕才能确定好行情—尤其要注意首板）。重点要结合当前主流题材，看看盘面事件（催化因素）
对于这个交叉概念的个股，这里提供一种方式查找-直接用同花顺的i问财。下面是固态电池+光刻胶的（注意用及，不要用和）；同理，跨境支付和数字货币（主要是稳定币概念）也可以这样选-很容易。
今天20cm涨停的个股有10个，今天还是得努力找找潜在得规律。
个股先等我一下，晚上补齐。。。
上周五稳定币切换到了固态电池（叠加后续还有固态电池的大会，后面的硫化物电池和硅基负极的会议），那现在固电的高标还是不容易GG了-低位就有套利的机会-继续关注东方碳素，宁新新材（大概率绿率是要再等几天，明天不太可能有机会）；远航精密要集合光华科技和泰和科技一起看。
就看明天高标切换到那里—这个需要集合盘前消息。
稳定币+跨境支付—这里大概率还是跨境支付的推动—明天集合竞价就知道这里有木有希望了。
这里还要看下GKJ，今天中芯国际也涨了。美商务部计划撤销台积电、三星、SK海力士在华使用美国技术的豁免政策—久日新材，扬帆新材，强力新材（pspi,前面还传言被断供）-这里都是光引发剂。晶瑞电材。先关注这几个（原由-异动过的），北交所的是佳先股份（子公司英特美建设年产700吨电子材料中间体项目，其中对乙酰氧基苯乙烯（POSt）产能500吨/年，是KrF和EUV光刻胶树脂的关键原料；直接供货上海微电子（国产光刻机龙头）、华海清科（半导体设备商），间接通过Anteryon（ASML供应商）进入ASML供应链）。
目前就这么多，还不错哈。等待明天的检验了。
最近盘面所有题材：银行；稳定币（蚂蚁金服）,跨境支付；核能核电；创新药；化工（兽药）；汽车零部件；谷子经济；固态电池（设备，材料），PCB; 稀土永磁； 贵金属；核污染防治，采掘行业（采掘行业），航天航空；AI眼镜；石英砂，钴；NV
三、杂谈
今天继续看丹尼尔 卡尼曼的 《思考，快与慢》，这本书讲述了第1层思维和第2层思维，可谓是开卷有益啊。