$江特电机(SZ002176)$ 锂矿今年的大逻辑就是能源结构的改变，而且需求上升产量下降。需求上升大家都知道为什么，产量下降现在看主要是国外影响，有二。一是津巴布韦，即使放开生产就算货到中国港满打满算两个月。二是澳大利亚缺电缺油，锂矿开采需要自发电用到柴油，货轮运输还需要油，负负负得更负，影响产量影响运力。这么看锂矿涨价逻辑越来越硬。国内有矿山的最优，如果有别的产品覆盖生产成本的优上加优$盐湖股份(SZ000792)$