AI的攻防两端：HALO和龙虾

华尔街最近兴起一股HALO投资策略，目前这个投资策略在a股港股市场还没有大范围使用。

HALO是“重资产、低淘汰”（Heavy Assets, Low Obsolescence）的缩写。

中国三大运营商就是属于这个策略的标的。

正如HALO策略所强调的，AI的发展极度依赖算力和网络。三大运营商不仅是网络的提供者，也是算力的提供者。它们正在从传统的“管道商”转型为“算力网络服务商”，是AI时代不可或缺的基础设施提供商。这使得它们在AI浪潮中，不是被颠覆的对象，而是受益者和支撑者。

所以我上年开始布局中国移动和中国电信。其实就是冲着这种“卖水人”的角色过去。

进攻端就不用说了，布局了龙头阿里巴巴，腾讯，小米，这样的布局形成了对冲的格局，又相辅相成。

这个周末龙虾在发酵，小米推出了自己的龙虾，腾讯楼下排队免费给客户装龙虾等新闻，可能级别没不能对标上年的DS利好。但是这个浪潮已到。

周末中东烟火继续，市场会迎来大幅动荡，我一直认为资金有可能从美欧和中东分流一部分来我们这边。资金也是趋利避害的，战火漫天，生意也没法做，必定影响上市公司的业绩。那问题就来了，哪边最稳定？哪里最安全？

从区域资金流动，我们能不能承接一些出逃的资金？

以上的内容仅为个人日常投资的记录和感悟，不作为任何投资的依据和参考。

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