愚蠢的铲屎官
· 湖南
$精智达(SH688627)$ 【国海电子 葛星甫团队何理】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期
![[太阳]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face_regular/v1/emoji_88.png?v=1 "[太阳]"){kind=small}
1007限制之前，长江存储设备国产化率约15%，未来有望增至80%以上，实现去美化与去日化
1007限制之前，长鑫存储设备国产化率约5%，未来有望分阶段实现70%的国产化目标，先去美，再去日
两家存储厂商在设备重合度、国产化验证进度、融资节奏等方面镜像，预估资本支出节奏也较同步，将为国产设备厂商带来巨大订单弹性
![[烟花]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face_regular/v1/emoji_89.png?v=1 "[烟花]"){kind=small}
国内存储厂商设备验证进展顺利，扩产节奏有望超预期
$精智达(SH688627)$ 【国海电子 葛星甫团队何理】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期
1007限制之前，长江存储设备国产化率约15%，未来有望增至80%以上，实现去美化与去日化
1007限制之前，长鑫存储设备国产化率约5%，未来有望分阶段实现70%的国产化目标，先去美，再去日
两家存储厂商在设备重合度、国产化验证进度、融资节奏等方面镜像，预估资本支出节奏也较同步，将为国产设备厂商带来巨大订单弹性
国内存储厂商设备验证进展顺利，扩产节奏有望超预期