DeepSeek V4发布倒计时+春节AI应用爆发，数据智能龙头迎来价值重估
当十亿红包遇见下一代AI模型，谁将成为AI应用元年最大卖铲人？
春节将至，AI赛道火药味浓烈。一边是腾讯元宝豪掷10亿现金红包开启2月1日全民狂欢，誓要重现2015年微信支付"偷袭珍珠港"的盛况；另一边，DeepSeek被曝将于2月中旬正式发布V4模型，内部测试显示其编程能力已超越Claude与GPT系列，再度瞄准"春节档"制造现象级破圈。在这场AI应用落地的"诺曼底登陆"中，每日互动（300766）作为DeepSeek生态最早期的核心合作伙伴与数据智能底座，正站在价值重估的十字路口。
一、DeepSeek V4发布倒计时：从"技术合作"到"生态卡位"的升维
如果说2025年春节DeepSeek-R1的发布是"斯普特尼克时刻"，那么即将于2026年2月中旬（春节期间）发布的DeepSeek V4将是AI编程领域的"原子弹"。据The Information报道，V4在内部测试中已展现出超越Claude和GPT的代码生成能力，支持百万级Token超长上下文与仓库级代码理解，这意味着AI将首次具备处理复杂软件工程的全栈能力。
每日互动的卡位优势在于"早"与"深"：
创始团队基因关联：公司联合创始人徐进正是DeepSeek母公司幻方量化的创始合伙人之一，这种"血缘关系"构成了双方深度绑定的信任基础。尽管公司澄清不持有DeepSeek股权，但技术路线的协同性已体现在业务层面。
最早接入+私有化部署：每日互动在2024年上半年即已接入DeepSeek相关版本，完成评估并利用自有算力进行私有化部署，将其纳入数据智能操作系统（DiOS）的核心功能模块。相比近期才宣布接入的同行，每日互动已提前半年完成技术磨合。
官方认证的可信合作伙伴：在温州市数据局发布的全国首个基于可信数据空间和DeepSeek的可控大模型服务中，每日互动与浙江大数据中心、温州市数据集团并列为DeepSeek可信合作伙伴，这一身份在A股具有稀缺性。
随着V4发布在即，其强大的编程与推理能力将直接赋能每日互动的开发者服务与垂直行业解决方案。公司一季度已组建50人规模的AI应用团队并储备数千万元算力资源，V4的接入将进一步提升其在智慧交通（数智绿波）、智慧医疗（树兰医疗合作）等场景的模型效能。
二、春节十亿红包背后：AI应用爆发催生数据要素价值重估
腾讯元宝此次10亿现金红包的投入，标志着大厂AI入口争夺战从"模型参数"转向"用户心智"。马化腾在年会上明确要求"重现微信红包盛况"，这意味着2025年春节将成为AI应用全民普及的历史性节点。
每日互动作为"卖铲人"的逻辑在于：
当元宝、豆包、文心一言等AI应用通过红包大战疯狂获客时，数据智能将成为应用层爆发的必需基础设施。每日互动手握个推大数据平台，覆盖数十亿设备数据，在AI大模型训练数据供给（用户行为数据、LBS地理数据）、智能营销（品牌方的"营销智脑"私有化模型）、公共数据运营等领域已形成成熟商业模式。
更关键的是，公司与中国电子云的战略合作明确以DeepSeek为技术底座，共建"发数站"可信数据空间。在数据要素市场化改革加速的背景下，每日互动的"数据+模型"双轮驱动模式，恰是连接AI应用爆发与数据价值释放的关键枢纽。
三、从概念到落地：业绩拐点与商业化验证
市场担忧每日互动纯属概念炒作，但2025年一季报已现积极信号：
AI商业化落地加速：与浙江电信（应急管理、智慧交通）、三花控股（汽车工业智能化）、树兰医疗（AI诊疗辅助）等头部客户的战略合作已实质性推进，基于DeepSeek技术的可控大模型在医疗、交通场景进入付费阶段。
收入结构优化：数据服务收入占比87.58%，其中公共服务占比62.79%，商业服务24.79%。随着V4带来的技术升级，高毛利的私有化部署与数据运营服务（毛利率高达60%）占比有望提升。
研发投入见效：一季度专门组建首席AI官牵头的50人团队，储备数千万元算力，为V4接入后的业务爆发储备弹药。
当腾讯元宝的十亿红包在2月1日零点开启，当DeepSeek V4在春节前后重磅登场，AI应用元年最确定性的机会或许不在应用层本身，而在为AI提供"数据燃料"和"技术底座"的卖铲人。每日互动凭借与DeepSeek的深度生态绑定、领先半年的技术部署卡位、以及数据要素运营的先发优势，正从"概念龙头"向"AI数据智能基础设施"转型。在AI从"技术竞赛"走向"应用落地"的2025年，这家深耕数据智能十年的公司，或将在V4的催化下迎来真正的业绩与估值双击。
（风险提示：本文不构成投资建议。股市有风险，入市需谨慎。）