$恩捷股份(SZ002812)$ $星源材质(SZ300568)$ $璞泰来(SH603659)$
这一轮储能上游材料的底层逻辑从来不是涨价，而是核心产业的盈利修复和估值提升，隔膜将会是未来半年最具弹性的细分，星源材质隔膜已经涨价30%，海外马来西亚20亿平产能开始释放，海外单平赚5毛，仅马来西亚利润就有10个亿，半年后买了隔膜的都会赚钱