$腾景科技(SH688195)$ 建议各位领导重视千亿新趋势：OCS光交换
#OCS光交换机产业化刚刚开启。OCS光交换机无需光电转换，有效降低来回转换延时与能量消耗，整体省电、省钱、省时间，Coherent表示已收到OCS光交换机订单（谷歌），未来三年有望成为公司重要营收增长驱动，目前传统数据中心交换机市场规模超1500亿（需求持续增加），OCS未来份额有望超50%，市场空间巨大。
#OCS需求26年有多少。现阶段OCS最大下游客户为谷歌，2026年谷歌TPU中位数出货量预期400万颗，谷歌TPU 4096个组成一个集群，集群需要48个128端口OCS交换机，仅谷歌TPU所需OCS交换机就接近4.7万台，现阶段OCS交换机单端口价格500美金，2026年仅谷歌一家OCS需求就超过30亿美金。现阶段ASIC需求仍在增加，OCS在其他大厂的应用也会逐步起量，预计26年市场规模有望达到40亿美金