索尼CIS集成SerDes，汽车芯片开启“融合”竞赛

摘要智能驾驶的算力竞赛正从域控制器向感知终端蔓延。

近日，索尼半导体发布了全球首款集成SerDes功能的汽车图像传感器IMX828车载CIS，将传感与传输两大功能合二为一，首次整合于单颗芯片内。

这不是一次简单的功能堆叠，而是针对产业格局的创新突破。它直指TI、ADI把持的SerDes芯片市场，挑战了车载摄像头模组“传感-传输”分立的传统设计范式。

这场由索尼发起的“融合”竞赛，不仅重塑着当前的市场格局，更深刻地预示了未来汽车芯片的发展趋势：在软件定义汽车的时代，硬件创新的主战场正从单一器件的性能极限，转向系统级整合的效能最优。

以下为正文：

01

技术突破与系统级创新

索尼此次发布的新品，核心突破在于实现了图像传感器与SerDes芯片的单芯片集成。

图源：索尼官网

传统车载摄像头模组采用分立方案，图像传感器负责采集画面，SerDes芯片负责数据转换和传输。两颗芯片需要各自的电路支持和连接线路，占用空间较大，功耗较高，信号传输过程中也存在一定损耗。这种分立架构已经沿用了十余年，在汽车智能化程度不高的时期能够满足基本需求。但随着自动驾驶级别的提升，其所需的摄像头数量及性能均在提高，传统架构的局限性日益凸显。特别是在高端车型上，摄像头数量可能达到十余个，分立方案在空间占用、功耗控制和信号质量方面都亟需提升。

索尼新发布的IMX828车载CIS，内置MIPI A-PHY接口，通过集成设计，无需外置串行器芯片，显著优化原有流程。同时，简化硬件设计，减少外围元器件数量，缩小模组尺寸，为车身布局提供更大灵活性。智能汽车的多个外置摄像头需要在有限空间内实现最优布局，集成芯片为此提供了新的可能。

此外，索尼利用自身产业链研发优势，联动Mobileye开发可连续输出两种曝光条件不同的HDR合成图像的驱动模式，与自主研发的错误矫正电路同步搭载于新品之上，为用户提供了附加的功能提升价值。内部数据传输路径的缩短，能有效降低信号衰减和电磁干扰的风险；更少的连接点和更简单的电路设计，意味着更低的故障概率，从而提高系统可靠性，这对于汽车工业尤为重要。

图源：索尼官网

尽管集成方案优势显著，是大势所趋，但其商业化道路并非一片坦途。

首要挑战是成本。集成芯片的初期研发和制造成本较高，其总成本能否低于"分立优质CIS + 分立SerDes"的方案，是主机厂决策的关键。这需要索尼具备强大的成本控制与规模化生产能力，索尼能否快速扩大量产规模，降低成本，将直接影响产品的市场接受度。

其次是技术成熟度与可靠性。将高速SerDes电路与高灵敏度图像传感器集成，需要解决信号干扰、散热管理等技术难题。汽车电子委员会（AEC）制定的车规级芯片标准Q100对芯片的长期稳定性有具体的规定，集成方案能否经受住实际路况的长期考验，还需要时间证明。从产品测试数据来看，目前集成芯片在实验室环境下表现良好，但实际装车后的表现仍有待观察。

02

供应链重构与主机厂价值

索尼此举，远不止是一次技术升级，更是一次深刻的产业价值链重构。

在传统供应链中，图像传感器和SerDes芯片分属不同领域。索尼虽然是图像传感器市场的领导者，但在数据传输领域需要依赖其他厂商。通过集成方案，索尼将业务延伸至SerDes领域，提升了在产业链中的话语权。

这一举措可能改变现有的市场格局。根据QYResearch的统计及预测，2024年全球车载SerDes芯片市场销售额达到了5.54亿美元，预计2031年将达到19.49亿美元，年复合增长率（CAGR）为19.1%。

对于整车厂而言，索尼的方案提供了新的选择。过去采用特定SerDes协议时，往往需要在传感器选型上做出妥协。现在可以选择索尼的集成方案，避免被单一供应商锁定，增强供应链的灵活性。特别是在当前地缘政治不确定性增加的背景下，供应链多元化成为整车厂的重要考量因素。

更重要的是，集成化更符合主机厂的供应链管理需求。过去，车企需要分别选型并协调两颗芯片的兼容性，现在则可以获得一个经过预先验证的完整解决方案。车企缩短了开发周期，索尼也可更快进行自身产品的迭代与矩阵扩展。

从成本角度分析，虽然集成芯片的单价可能高于分立方案，但系统级成本的降低对整车厂具有更大吸引力，这对于需要搭载多个摄像头的智能汽车来说是一笔可观的节省。

03

产业竞争格局改变

索尼的破局之举，将车载芯片的竞争推升到一个新的维度，对传统及国产竞争者均构成深远影响。

这一变化将对传统SerDes供应商造成直接冲击。德州仪器（TI）和亚德诺半导体（ADI）需要重新评估市场策略，可能通过技术升级或价格调整来维持市场份额。

从技术发展路径来看，传统SerDes供应商可能会朝两个方向发力：一是开发更高性能的下一代产品，拉开性能差距；二是寻求与索尼的竞争对手合作，推出更具性价比的分立方案。市场竞争的加剧将促使各方加快技术创新步伐，最终受益的将是整个行业。

对于中国供应链企业来说，这一变革既是挑战也是机遇。目前，国内在图像传感器和SerDes芯片领域都有相关企业布局。在图像传感器方面，韦尔股份、思特威等企业已在车载市场取得一定进展；在SerDes领域，也有多家初创公司推出相关产品。

索尼的集成方案提出了新的技术标杆，国内企业需要加快技术研发和产品迭代。从长远来看，这可能促进国内图像传感器企业和SerDes企业的深度合作，甚至催生类似的集成方案。在当前强调供应链安全自主可控的背景下，这种合作显得尤为重要。

对于国内产业，未来12-18个月是重要的窗口期。索尼的方案从发布到大规模上车尚需时间。国内厂商若能在此期间加快技术积累，或通过“国产CIS + 国产SerDes”的虚拟集成或合封方案，在成本和灵活性上形成差异化优势，仍有机会在市场中占据一席之地。

04

尾声

索尼内置SerDes的CIS，如同一块投入湖面的石头，其涟漪正扩散至整个产业。

它宣告了汽车芯片的竞争，已经进入了以系统级整合能力为核心的新赛段。未来的领导者，不仅需要单项技术的深度，更需要对多种技术进行融合创新的广度。

对于所有参与者而言，是选择独立构建封闭的集成生态，还是拥抱开放合作，将成为决定未来市场格局的战略性选择。