$索辰科技(SH688507)$
一句话总结：物理AI（AI应用）+人形机器人的双重beta，7月底到8月有持续催化！星辰大海！
不要只看着7月26-28日的世界人工智能大会，公司的发布会和战略合作。往后看。
8月：
8月8日，世界机器人大会在北京召开，人形机器人的仿真训练问题将成为焦点之一（优必选等厂商就集成了英伟达Isaac Sim仿真引擎，索辰即将发布的机器人虚拟训练平台完全对标）；
8月21日，黄仁勋将出席台北亚洲智能博览会，发表演讲并推广GROOT机器人通用大模型平台。
再往后看：
可以了解一下美国ANSYS（没错，就是350亿美金被新思科技收购的那家公司），索辰科技的老板陈灏就是原ANSYS亚太区销售副总，索辰跟ANSYS做的事情一模一样。
这就牛逼了：索辰科技对标的公司一是英伟达（Isaac Sim仿真引擎），二是350亿美元的ANSYS。赛道是真的好，门槛高，公司老板有经验，起步早，国内领先。做好了，真是星辰大海。
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PS：
我的观点很明确，下周AI应用板块不排除见光死的可能，但也有爆发的可能（毕竟算力涨了太多太多太多了，应用也跑该出来了）。索辰如果跌，就是机会，因为8月有很多人形机器人相关的大事件。
看好的、想参与的，自己找个好的位置上。觉得是吹票的，鄙视我一下直接略过吧。不要出口成章就行。
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另外说下其他两个我关注的公司：
$海天瑞声(SH688787)$ ，收入端加速了，下半年也要提速。AI数据标注龙头，正在主升浪，创新高是一定的。
$拓尔思(SZ300229)$ ，传公司明年收入指引15亿，远超市场10亿的预期，不知真假，自行判断。如果是真的，那就太炸裂了，今年预计9亿，67%增速。。
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AI三大要素：算力、算法、数据。算力硬件都炒焦了，那就看算法和数据相关的AI应用公司，还有不少预期差和分歧，是好事（有分歧才有空间）。本轮AI应用创新的力度，明显要强于上一轮，看好优秀卡位的公司新高。
海天瑞声是数据处理相关的铲子股，索辰是算法、数据相关的平台公司（仿真软件、合成数据等），拓尔思是拥有大量数据和应用场景的平台公司。
就酱。。。