$兴森科技(SZ002436)$

这个位置的兴森科技又表现出性价比，未来关注两个催化：

1、ABF载板涨价缺货。

照海外openai、xai、英伟达、AMD这么个玩法，ABF载板缺货是迟早的事。传景硕/南电（南亚电路板）的ABF载板预计本月底涨价，特殊规格 ABF 产品将涨价 25%，其他类别涨幅为 10%-20%，预计供应短缺将持续至2027年上半年。

兴森科技的ABF载板产能，在国内是最大的，市值又是相对小的，弹性大。

2、BT载板涨价缺货。

这一块看的人不多。随着存储大周期来临，BT载板作为存储器的核心基板，在Q2末涨价之后，不排除继续涨价。

还是那句话，兴森科技是国内IC载板弹性最大标的，其次是$深南电路(SZ002916)$ 。

静待。。