$凯格精机(SZ301338)$

都在炒端侧AI的逻辑，端侧硬件落地，需要新的组装线吧，工业富联、立讯精密、歌尔股份，不都得新建产线买设备？尤其是各种新型的产品，必须新的组装线。锡膏印刷机、点胶机，不都得买？

就算没有AI新硬件，苹果一家就够了。明年苹果折叠屏新机，后年iPhone 20周年大创新，未来两年大概率是设备大年。

重点观察未来几个月富士康、立讯向凯哥下单情况。

服务器端设备的高成长还在持续，加上消费电子端侧设备放量预期，这个位置性价比很高。

$立讯精密(SZ002475)$ $歌尔股份(SZ002241)$