开源证券：给予路斯股份买入评级

开源证券股份有限公司诸海滨近期对路斯股份进行研究并发布了研究报告《北交所信息更新：主粮新突破驱动业绩增长，海外产能释放开启成长新篇章》，给予路斯股份买入评级。

　　路斯股份(832419)　　2025Q1，营收1.84亿元，同比+18%；归母净利润1651万元，同比+17%　　公司发布2024年报与2025年一季报，2024年，公司实现营收7.78亿元，同比增长11.68%；归母净利润7836.24万元，同比增长14.57%；2025Q1，公司实现营收1.84亿元，同比增长17.58%，归母净利润1651.20万元，同比增长17.34%。我们维持2025-2026年并新增2027年盈利预测，预计2025-2027年归母净利润为0.96/1.22/1.41亿元，对应EPS分别为0.93/1.18/1.37元/股，对应当前股价PE为28.3/22.4/19.3倍，维持公司“买入”评级。　　内销