海通国际：给予中闽能源增持评级，目标价6.05元

海通国际证券集团有限公司Oscar Wang,Kai Wang,Jie Wu近期对中闽能源进行研究并发布了研究报告《Q2风电偏弱，低估值资产长期看好》，给予中闽能源增持评级，目标价6.05元。

　　中闽能源(600163)　　本报告导读：　　公司福建风电资产优质，且福建电力供需格局佳，新能源仍有消纳空间。公司当前估值具备较强安全边际，且存在资产注入预期，值得长期看好。　　投资要点：　　维持“优于大市”评级。我们预计公司2025-27年EPS为0.39/0.42/0.45元（盈利预测未包含承诺的资产注入）。参考可比公司，给予公司2025年估值15.5x PE，对应目标价6.05元，维持“优于大市”评级。　　Q2福建风电资源偏弱。（1）公司25Q2实现发电量5.1亿度，YOY-18%，其中：福建风电4.5亿度，YOY-19%，主要系Q2风资源偏弱影响；黑龙江风电YOY-20%、新疆光伏YOY-