【机构调研记录】国泰基金调研环旭电子、键邦股份等4只个股（附名单）

证券之星消息，根据市场公开信息及2月5日披露的机构调研信息，国泰基金近期对4家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）环旭电子 （国泰基金参与公司特定对象调研）调研纪要：CPO预计2-3年内可实现规模化应用，NPO为过渡阶段。1.6T硅光模块预计2024年四季度量产，越南现有10万只/月产能，可再扩产一倍；成都扩产3万只/月800G和1.6T光引擎，4月初释放产能。AI加速卡营收增长快，AI服务器主板预计26Q4-27Q1有业务机会。垂直供电系统降低功耗，明年将展示L10架构。智能眼镜为SiP新应用，今年为放量首年。依托光创联与北美客户关系，力争2026年底拓展更多头部客户。2）键邦股份 （国泰基金参与公司腾讯会议交流）调研纪要：赛克是漆包线漆涂料的关键原料，新兴行业如工业自动化、智能电网、新能源（太阳能、风能等）发电等迅速崛起带动需求增长。艾伦塔斯电气绝缘材料（珠海）有限公司于2024年5月22日正式投产二期项目，将年增产各类高性能绝缘漆5.5万吨；艾伦塔斯电气绝缘材料（铜陵）有限公司于2026年1月8日完成新建项目环评公示，一期建成后将形成13万吨年产能。公司通过募投项目推进、股份回购及现金管理提升资金使用效率。王卫星先生于2026年1月27日因个人原因辞职，离任不会对公司日常经营产生不利影响。3）中电港 （国泰基金参与公司特定对象调研&线下）调研纪要：公司拥有约130条品牌产品线授权，涵盖紫光展锐、豪威科技、兆易创新等国产品牌，以及英伟达、NXP、高通等国际品牌，2025年将持续拓展汽车电子、工业电子、光伏新能源等领域的产品线布局。国际化是公司重要发展方向，正设立新加坡子公司作为运营主体，构建产业链供应链双循环枢纽。公司在授权分销领域具备规模、资源与供应链服务优势，重点布局人工智能、汽车电子、新能源、工业电子、网络通信和低空经济等领域，致力于打造全球首选的集成电路应用创新生态平台。应用创新业务已覆盖AI、新能源、IoT等方向，推出智能计算模组、无线HID模块、智能语音物联网模块等开发板与方案，并持续推进自研解决方案、增值服务平台与生态协同网络建设。4）河钢资源 （国泰基金参与公司特定对象调研&现场参观）调研纪要：受2026年1月异常强降雨影响，井下涌水量超出排水能力，导致部分巷道积水，公司及时停产撤人并采取排水措施，未发生人员伤亡。铜二期六号破碎机因施工受阻，原定2026年三季度投用计划将延期。铜二期达产时间也将延迟，公司正评估恢复情况，将在条件允许后加快项目推进。

国泰基金成立于1998年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)8571.81亿元，排名14/212；资产管理规模(非货币公募基金)5834.77亿元，排名11/212；管理公募基金数526只，排名12/212；旗下公募基金经理61人，排名17/212。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为国泰中证全指通信设备ETF，最新单位净值为1.02，近一年增长134.87%。旗下最新募集公募基金产品为国泰产业机遇混合发起A，类型为混合型-偏股，集中认购期2026年1月28日至2026年2月10日。

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