$AMD(AMD)$ 市场有点过度解读了，一季度MI308看似收入预期降至一亿美金，映射到AI行业要暴雷。我不理解这个映射从何说起，难道中国不买它芯片，就不发展自己的芯片吗？AI基建的资本开支不搞了吗？个人觉得这是中美竞争格局下的新变化，反而可能意味着中国自己的芯片替代动作有突破，利好国产替代板块。不进则退，中美在这场没有硝烟的战场上，不可能有后退者，咬着牙都要走下去。市场就喜欢放迷雾