$山高控股(00412)$
下午看到消息，山高控股被剔除恒指，这对公司肯定是负面消息但也是9.18警告的延续，属于情理之中。我也有不少仓位，22w股在里面9.23建仓的，目前也是-6%的亏损。说说最近半个月观察和想法，不吹也不黑。山高控股的子公司大家都知道，而且乌兰察布的项目也是目前主流的方向，未来国家和头部企业会集中火力在这块，基本成了国家战略竞争的焦点。所以方向是非常正确的，但山高目前只是作为资本投资方（类似黑石），整合能力与未来ai基建占有规模也是比较模糊，但战略眼光肯定是非常高明的。回到数据层面，这几天沪深股通停止后，交易额大幅萎缩，就是几千万的级别，差了十倍以上，南向资金已经完成了流通盘95%的持有，但里面机构散户混杂，包括我也是一员，持有九亿股，占总股本15%，短短十天不到从1%买至15%。我不认为这是南向资金看空的结果，但要说什么时候启动上涨，我也说不准，可能在等与华为的合作敲定的具体层面，也可能是在四中全会后出一个行业振兴方案。总之山高控股的确是在正确的路上，但近期消息面偏负面为主，资本本来噪音很多，看扎扎实实的底子才能出果实。绿电+算力，还有RWA它是未来资产非常重要的新兴交易方式，很多朋友都在进入这个行业中，山高已经发行了一笔，都走在靠前的位置。明天估计确实会低开5-10%，但是聪明的钱看的是长远的战略，如果不是大跌我也不会进去，正因为919的大跌才跌出价值。说赌博也好，说眼光也罢，长线才是对个人和持股公司最好的策略。钱都是大家辛苦赚来的，希望能守住各自的机会，得到满意的回报