四万亿电网投资带动零碳工厂10万亿赛道投资机会全景分析

——政策驱动、技术重构、全球竞争下的产业革命

摘要

零碳工厂是实现工业领域“双碳”目标的核心载体，也是应对欧盟碳边境调节机制（CBAM）等绿色贸易壁垒的关键抓手。据测算，2030年零碳工厂产业链市场规模将达10-30万亿元，涵盖数字化能碳管理、绿电消纳、国际认证、虚拟电厂协同四大核心赛道。其中，远光软件（002063.SZ）作为国家电网旗下企业，凭借“数字化能碳管理+虚拟电厂+国际认证”三位一体布局，深度绑定央国企资源，是零碳工厂赛道受益最大的标的，建议重点关注。

一、政策背景与市场空间

1. 政策顶层设计

时间表明确：2026年启动零碳工厂标杆遴选，2027年覆盖汽车/锂电/光伏等7大高耗能行业，2030年拓展至钢铁/石化全领域。

路径清晰：以“绿电替代（光伏/风电）+节能改造（余热回收）+数字化管理（AI能效优化）”为核心路径，虚拟电厂与零碳工厂协同成为关键（虚拟电厂聚合分布式能源，为零碳工厂提