与马斯克(太空光伏)签约概率分析

按签约概率从高到低排序TOP5，标注代码、核心依据、关键触发与风险，便于跟踪决策。
签约概率TOP5（2026年2月）
1. 东方日升（300118）｜签约概率：90%+
国内唯一确认批量供货SpaceX星链的HJT电池企业；50μm超薄HJT量产，2026年一季度月供超10万片。
触发：2026年Q1扩产协议/大额订单落地；风险：需求释放不及预期、价格谈判变数。
2. 迈为股份（300751）｜签约概率：80%+
HJT整线设备全球市占率超60%，传闻与SpaceX签5亿美元框架协议，适配超薄硅片太空轻量化。
触发：2026年上半年协议官宣/首批交付；风险：传闻未证实、北美交付周期长。
3. 奥特维（688516）｜签约概率：70%+
已进SpaceX供应链，无主栅串焊适配轻量化，HJT设备二供，远期份额20%-30%。
触发：2026年Q2订单扩容/份额提升；风险：订单持续性、竞争加剧。
4. 捷佳伟创（300724）｜签约概率：50%
钙钛矿/异质结整线设备龙头，马斯克团队实地考察，真空环节市占率超80%。
触发：2026年Q3技术路线选定/中试通过；风险：路线未敲定、落地周期长。
5. 隆基绿能（601012）｜签约概率：40%
高效硅片/电池龙头，曾代工特斯拉全黑组件，HJT与钙钛矿叠层投入大，设太空光伏实验室。
触发：2026年下半年样品测试通过/小批量供货；风险：产线匹配度待验证、未实质供货。